一、马铃薯产业概述

马铃薯是茄科茄属一年生草本植物，在《中国植物志》也被称为阳芋，俗称洋芋、洋芋头、洋番芋、洋山芋、山洋芋、香山芋、地蛋、土豆等。此外，马铃薯在不同的国度也有很多不同的称谓，例如在美国被称为爱尔兰豆薯、在俄罗斯被称为荷兰薯、在法国被称为地苹果、在德国被称为地梨、在意大利被称为地豆、在秘鲁被称为巴巴司等。

马铃薯原产于南美洲安第斯山脉中部的秘鲁—玻利维亚地区，人工栽培史最早可追溯到公元前8000年到5000年；16世纪，西班牙殖民者进入南美洲发现马铃薯并将其带回欧洲，随后马铃薯从欧洲开始向世界各地传播；目前，我国、印度、乌克兰、俄罗斯、美国等是全球主要的马铃薯生产国。

马铃薯产量高，营养丰富，对环境的适应性较强，现已遍布世界各地，主要广泛栽培于温带地区，热带和亚热带国家在冬季也可栽培并获得较高产量。根据科学家对资料的考证，马铃薯最早传入我国的时间是在明朝万历年间（1573~1619）；18世纪初期，马铃薯已在我国福建省等东南沿海地区广泛栽培；由于马铃薯丰产稳产、菜粮饲皆宜的特点，各地农民争相引种，逐渐在我国云南、贵州、山西、陕西、甘肃等地形成大面积种植区域。

近代以来，随着口岸开放，马铃薯的传入和引种途径不断扩张，品种也随之增加，逐渐形成了以云南、贵州、四川为主的西南主产区，湖北鄂西、湖南的黔阳与江华一带为主的中南主产区，陕西、甘肃、宁夏、青海为主的西北主产区，山西、内蒙古、河北等地为主的华北主产区，辽宁、吉林、黑龙江为主的东北主产区，共计五大早期马铃薯主产区。

图表1：近代我国马铃薯主产区分布

（数据来源：网络搜集整理 制图：农小蜂）

一颗马铃薯由根、茎、叶、花和果实等组成，马铃薯的茎按部位、形态和作用分为地上茎、地下茎、匍匐茎和块茎4种，我们一般说的马铃薯是指马铃薯的可食用块茎。马铃薯块茎是由匍匐茎尖端膨大形成的一个短缩而肥大的变态茎，是马铃薯储存营养物质的营养器官。

马铃薯块茎含有10%~20%的淀粉，能为人体提供丰富的热量；2%左右的蛋白质，其中含有18种氨基酸，包括赖氨酸、色氨酸、组氨酸、精氨酸、苯丙氨酸等多种必须氨基酸；以及多种维生素和无机盐，维生素含量是所有粮食作物中最全的，0.25公斤的新鲜马铃薯便能够提供一个人一昼夜所需的维生素消耗量，且含有禾谷类粮食所没有的胡罗卜素和维生素C。

马铃薯性平味甘，含有丰富的膳食纤维，具有通便排毒、健脾胃、益中气，调节消化不良、预防胃溃疡的功效，是粮、菜、饲、工业原料兼用的农作物。在我国东北的南部、华北和华东地区，马铃薯作为早春蔬菜成为农村致富的重要作物；在华东的南部和华南大部，马铃薯作为冬种作物与水稻轮作，鲜薯出口可以获得极大的经济效益；在西北地区和西南山区，马铃薯作为主要的粮食作物发挥着重要的作用。

近几年来，马铃薯食品加工、淀粉加工业迅速发展。在食品加工业中，以马铃薯为原料，可加工成各种速冻方便食品和休闲食品，如脱水制品、油炸薯片、速冻薯条等。在淀粉市场上，马铃薯淀粉比玉米淀粉更有竞争力，全世界淀粉产量的25%来自马铃薯。与其他作物的淀粉相比，马铃薯淀粉糊化度高、糊化温度低、透明度好、黏结力强、拉伸性大，在许多领域都有应用。如衍生物的加工、生产果葡糖浆、柠檬酸、可生物降解的塑料、黏合剂、增强剂及医药上的多种添加剂等。

据专家测算：马铃薯加工成油炸薯条、薯片等膨化食品可增值5～10倍，加工成普通淀粉可增值一倍，特种淀粉可增值十几倍，生产生物胶可增值60多倍。

马铃薯因酷似马铃铛而得名，其生长发育是在一定条件下由根、茎、叶三部分密切配合完成的，大致可分为五个阶段：发芽期、幼苗期、发棵期、结薯期、休眠期。

发芽期：块茎萌芽到出苗，春季25~35天、秋季10~20天。块茎发芽的最低温度为5~6℃，最适温度是15~17℃。种薯发芽受土壤温度、湿度、芽眼的发芽部位影响，在适宜温度范围内，温度越高、芽眼越靠近顶部，出苗时间越短、生长越旺盛。播种前在12℃以上条件下晒种，种薯出苗速度更快、芽苗更健壮。

幼苗期：出苗后15~20天，地下各节的匍匐茎长出，并横向伸长，第6~8片叶展平，即团棵。

发棵期：出苗后一个月左右，植株开始现蕾，匍匐茎的顶部也开始膨大形成小块茎。是马铃薯生长的一个转折阶段，即从以茎叶生长为中心转移到以块茎生长为中心，需要及时培土，否则会影响产量。现蕾后15天左右开始开花，地上部茎叶生长进入盛期，叶面积迅速增大。盛花期是地上部茎叶生长最旺盛时期，此后，地上部生长趋于停止，制造的养分不断向块茎输送。

结薯期：多数品种是在现蕾期块茎开始膨大，但通常到盛花期，叶面积最大，制造养分的能力最强，所以开花后20天左右块茎增长的速度最快，而后随着地上部茎叶的逐渐变黄衰退，输入块茎的养分也相应地减少，一直到茎叶完全枯死，块茎才停止增大。

休眠期：新收获的马铃薯块茎，在适宜的温度下也不能发芽，必须经过相当长时间才能发芽的现象叫做休眠，不同品种的休眠时间长短不同，一般为1~3个月。贮藏温度的高低、块茎的的成熟度、是否脱毒等都会影响休眠期的长短。

二、我国马铃薯产量分析

民以食为天，保障粮食安全就是守住国家生命线，2022年中央一号文件对全力抓好粮食生产和重要农产品供给、守住保障国家粮食安全底线作出了全面部署，提出要确保2022年粮食播种面积稳定、产量稳定在1.3万亿斤以上，把14亿多中国人的饭碗端得更牢固。受耕地资源约束和种植效益的影响，小麦、水稻等口粮品种继续增产的空间变小、难度加大，而马铃薯耐寒、耐旱、耐瘠薄，适应性广，省水、省肥、省药、省劲儿，种植起来更为容易，目前全球已有70多个国家将马铃薯列为主粮，我国于2015年提出马铃薯主粮化战略，伴随着农业供给侧结构性改革的推进，我国马铃薯产业也在进一步发展壮大。

2.1、我国马铃薯产量分析

近年来，我国马铃薯产量持续增长，2021年，我国马铃薯产量（国家统计局农业统计标准：薯类粮食产量以鲜薯20%重量折算产量）为1830.9万吨，与2011年相比，增量为199.44万吨，增幅达12.22%，年均复合增长率约为1.16%。从同比增长率来看，自2011年以来，我国马铃薯产量于2014年、2015年、2019年出现3次同比下滑，其中，2014年、2015年主要受干旱天气及霜降期提前影响，2019年——种植面积减少、晚疫病等因素都导致了马铃薯产量下滑；其它年份我国马铃薯产量均保持较为稳定的增长态势，为我国的经济、社会发展发挥了重要的推动作用。

图表2：全国马铃薯产量变化趋势

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

马铃薯自传入我国以来的400多年间一直是作为一种特殊的蔬菜而存在的，与稻米相比，每100g干物质中，稻米的蛋白质含量平均值约7.7g，马铃薯为1.7g；稻米的碳水化合物平均含量约76.8g，马铃薯约19.6g。与我国传统主粮品种相比，马铃薯含水量高达76.3%，远高于稻米的14%，彼此间的营养价值差距巨大。由于含水量较高，鲜食马铃薯贮藏不便，且远距离运输相对成本较高，缺乏作为主粮走入千家万户的价格优势。因此，我国的马铃薯主粮化战略明确指出推进把马铃薯加工成馒头、面条、米粉等主食，马铃薯产业的发展必须依靠于马铃薯深加工产业的发展，扩展马铃薯主粮化食品的种类。

2.2、全球马铃薯产量分析

2011年至2020年间，全球鲜食马铃薯产量呈小幅度下滑趋势，从2011年的36898.39万吨波动下滑至35907.14万吨，10年间减少了991.25万吨，降幅约4.16%。而我国鲜食马铃薯产量在全球所占的比重维持在21%~25%之间，2011年至2018年间呈波动增长趋势，2019年由于我国马铃薯播种面积减少，出现较为明显的下降，2020年有所回升。

图表3：全球鲜食马铃薯产量及中国所占的比重变化趋势

（数据来源：FAO 制图：农小蜂）

在全球各个马铃薯生产国中，鲜食马铃薯产量排名前五的国家依次是中国、印度、乌克兰、俄罗斯、美国。2020年，五国产量合计在全球所占的比重达52.57%，其中，中国占比21.79%、印度占比14.29%、乌克兰占比5.80%、俄罗斯占比5.46%、美国占比5.23%。印度与我国一样是幅员辽阔、人口众多的大国，在一些高原和山区，马铃薯高产量、易种植的优势使其比水稻和小麦更受人民的青睐。

图表4：2020年全球鲜食马铃薯产量Top10

（数据来源：FAO 制图：农小蜂）

2.3、我国马铃薯产量区域分布

我国西南地区多山地丘陵，云贵高原西起横断山、哀牢山，东到武陵山、雪峰山、东南至越城岭，北至长江南岸的大娄山，南到桂、滇边境的山岭，四川盆地北面是大巴山、米仓山、龙门山，西面是青藏高原边缘的邛崃山、大凉山，南面是大娄山，东面是巫山，均是我国马铃薯的重要产区。在我国各省（自治区、直辖市）中，四川省马铃薯产量常年稳居第一；近年来，贵州省马铃薯产业快速发展，2013年超过甘肃省后常年居于第二位，甘肃省退居第三位；第四、第五位分别由云南省和内蒙古自治区占据，并不时出现交替。

图表5：全国马铃薯产量Top5

（数据来源：国家统计局 制表：农小蜂）

我国马铃薯产量排名前五的省域中，四川、贵州、云南均位于西南区域，2020年，三省产量合计在全国所占的比重达40.62%。其中，四川省占比为16.06%，贵州省占比为15%，云南省占比为9.56%。排名第三的甘肃省与排名第五的内蒙古自治区所占的比重分别为12.39%与6.91%。

图表6：2020年全国马铃薯产量排名

（数据来源：《中国农村统计年鉴》 制图：农小蜂）

2020年，我国马铃薯产量排名前五的省域合计在全国所占的比重达59.92%，与2011年相比增长值为2.08%。从市场集中率变化趋势来看，2011年至2020年间，我国马铃薯产量市场集中率整体呈增长趋势，其中CR1增长值为2.45%，CR3增长值为5.56%，CR10增长值为4.19%。我国马铃薯生产规模化、集约化水平进一步提升。

图表7：全国马铃薯产量市场集中率变化趋势

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

三、马铃薯种植面积分析

马铃薯性喜冷凉，不耐高温，也不耐寒，自然条件的优劣决定了马铃薯生长的适宜程度。马铃薯茎叶生长需要长日照、强光照，块茎发生和膨大需要短日照，每天光照时数在11~13小时较合适。马铃薯适合在土层深厚、疏松透气、富含有机质的酸性沙壤土上栽培。

3.1、我国马铃薯种植面积

2011年至2013年间，我国马铃薯播种面积保持在5000千公顷以上，其中，2012年是近年我国马铃薯播种面积最大的一年，达5030.77千公顷。之后我国马铃薯播种面积又于2014年、2015年间受天气因素的影响而连降2年；2015年马铃薯主粮化战略提出以后，2016年、2017年再次增长；2018年至2021年，受各产区产业结构调整等因素的影响，我国马铃薯播种面积连降4年，但随着马铃薯育种及单产水平的提升，2020年开始，我国马铃薯产量逐年回升。2021年，我国马铃薯播种面积约4606千公顷，与2011年相比，减少了405.3千公顷，减幅约8.09%。

图表8：全国马铃薯播种面积变化趋势

（数据来源：国家统计局 制图：农小蜂）

据农业农村部发布信息显示，我国粮食产量已连续7年稳定在1.3万亿斤以上，粮食供给总量充足、库存充裕。在国际粮食价格大幅上涨、疫情灾情叠加影响的背景下，我国粮食市场运行平稳。因此，虽然马铃薯短线供给出色，大规模种植马铃薯，可以在短时间内有效增加粮食供给，我国马铃薯主粮化战略仍然遵循不与小麦、水稻、玉米三大主粮抢水争地的原则。

3.2、全球马铃薯种植面积

近年来，全球马铃薯播种面积呈波动下降趋势，从2011年的18699.49千公顷减少至2020年的16494.81千公顷，减少量达2204.68千公顷，主要减少国家有俄罗斯、我国以及波兰；减幅为11.79%，年间同比波动较为平稳，同比增速绝对值均维持在5%以内。我国马铃薯播种面积在全球所占的比重常年维持在24.5%以上，2011年至2018年间常年在27%附近波动，2019年、2020年有所下滑。

图表9：全球马铃薯播种面积及中国所占的比重变化趋势

（数据来源：FAO 制图：农小蜂）

FAO数据显示，2020年，我国马铃薯播种面积在全球所占的比重为25.57%，居全球首位。排名第二至第五的国家依次是印度、乌克兰、俄罗斯和孟加拉国，所占的比重分别为13.08%、8.03%、7.14%和2.80%。播种面积是马铃薯产量的必要保障，在全球150多个种植马铃薯的国家中，播种面积排名前列的国家与产量排名前列的国家具有高度的一致性。推进马铃薯主粮化战略，需要在播种面积方面给与主粮地位保证。

图表10：2020年全球马铃薯播种面积分布情况

（数据来源：FAO 制图：农小蜂）

报告核心观点

1. 近年来，我国马铃薯产量持续增长，但单产水平偏低。2021年，我国马铃薯产量为1830.9万吨，与2011年相比，增量为199.44万吨，增幅达12.22%，年均复合增长率约为1.16%。但出于价格行情、病虫害、滞销等不确定因素考虑，相关方种植、管理投入积极性相对较低，大部分种植户采用自留种生产，优质脱毒种薯普及率较低，单产水平也相对较低，2020年，我国鲜食马铃薯单位面积产量18.55吨/公顷，低于全球平均水平21.77吨/公顷，更远低于排名全球前列的国家。

2. 在国内马铃薯产量常年保持较高水平且我国马铃薯加工业起步较晚的背景下，受加工专用马铃薯品种稀缺、马铃薯加工产业发展水平不足等因素的影响，我国马铃薯加工消费水平较低，市场需求增长乏力。国内马铃薯交易价格保持总体水平稳定，长线价格小幅度下滑的变化趋势, 2019至2021年间，我国马铃薯批发价格下滑0.07元/公斤、零售价格下滑0.16元/公斤；马铃薯交易量总体偏低，相邻周期变化趋势稳定，2021年，马铃薯国内总交易量约378万吨，每周交易量范围在6.0~8.5万吨之间。

3. 据FAO统计数据显示，2019年，我国马铃薯消费以鲜食为主，比重高达65.9%；加工消费比重仅9.02%，与主粮化战略提出的30%相差较远。现阶段我国马铃薯主食加工技术还远远不能满足消费者对高营养薯类主食的需求，存在主食产品品类单一、能耗高、加工适宜性差、消费体验差等问题，极大地限制了马铃薯的主粮化消费。充分利用我国充裕的马铃薯原料、加快马铃薯加工产业，尤其是深加工产业的发展，是我国马铃薯主粮化发展的必由之路。

本文为完整报告的节选部分，完整报告基于农小蜂在运营过程中积累的我国马铃薯产业种植面积、产量、进出口、价格、消费等数据，从我国马铃薯产业生产、消费、加工等角度为从事马铃薯产业科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。